区块链唠嗑|杭州区块链产业报告

11月19日,在杭州市政府主办的“重构世界·2018区块链新经济杭州峰会”上,《杭州市区块链产业报告》(2018)正式发布。

该报告由火鸟财经联合杭州区块链技术应用产业联盟、数秦科技区块链研究院共同发布,从各国监管政策和产业发展动态、国内产业生态以及杭州区块链产业发展情况等多维度对区块链产业进行分析。

区块链产业概况

目前,区块链产业正处于快速发展的成长期。截至2018年上半年,全球区块链公司累计达到2693个,相比于2015年的800家增长了3倍,年均复合增长率达50%。在国别分布上,美国的创业企业占了全球的36.8% ,英国紧随其后占据14.3% ,中国是4.3%。另一方面,在公司获投数量上中国位列第二 。

按照产业的发展逻辑,区块链行业可划分三种层次两个方向的演化路径:即应用层、技术扩展层、基础设施三种层次;基于“虚拟货币”的生态和基于“区块链技术”的生态两个方向。

△  区块链产业地图(图表来源:数秦研究院)

区块链的全球趋势

国家对区块链的态度

△  全球各国虚拟货币监管态度一览

(来源:数秦研究院)

面对全球区块链行业的快速兴起,世界各国都陆续颁布政策,以规范当地区块链行业的发展。

报告中,将全球各个国家的具体政策按照标准分为4类:尚未有明确规定的国家归类为“监管空白”、有明确的法规禁止交易的国家归类为“严格禁止”、而已经出台法规且保守严谨的国家归类为“监管严格”、允许虚拟货币的国家则归类为“鼓励支持”。

纵观全国30个国家的区块链政策可发现:

1、对虚拟货币持开放态度的国家集中在资产管理领域领先的国家,主要是欧洲发达国家和亚洲的新加坡、日本。

2、严格监管的国家有两类,一类是对虚拟货币由谨慎态度转向逐步开放,比如曾经颁布禁令但已撤回的俄罗斯、韩国和泰国;另外一类是在鼓励虚拟货币发展进程中逐渐加强监管,比如美国。

3、严禁的国家集中在亚洲,包括了中国、印度和越南等。

4、整体缺乏监管的地区包括了大洋洲、中西亚和非洲。

国家法律法规完善情况

30个国家的区块链政策中,25个国家针对虚拟货币有相应的监管法律,另有5个国家明确表示今年会出台专门的法规。

在法律允许虚拟货币交易的16个国家中,其中10个国家的法律法规对于是否准许比特币作为支付工具或是否准许兑换法币都没有明确的规定,可见全球各国针对区块链的立法都处于初期框架阶段。大部分国家没有明确征税,其中马耳他、丹麦和白俄罗斯等少数国家有税收优惠政策。

从政策发布的频率分析.出台政策最频繁的国家是美国,英国和日本。他们不仅是区块链项目最多的国家,也是在监管经验上贡献突出的国家,例如美国、日本的准入资质管理,以及英国的监管沙盒制度。可以说,适当产业政策的发布和技术创新的发展是相辅相成的。

区块链的中国发展

企业数量

△  近五年国内区块链企业数量统计

(数据来源:IT桔子)

据不完全统计,截至 2018年8月末,我国区块链初创企业数量达到了766家, 2018年增加151家(主营业务为区块链产品、服务以及技术和硬件提供方,不包括部分业务和产品涉及的公司)。

近5年区块链企业数量趋势为: 2014年进入区块链领域的公司开始增多, 2015年至2018年间企业数量显著上升, 2017年达到最高。

城市分布

△  国内区块链企业城市分布(数据来源:IT桔子)

在地区分布上,区块链企业以北京(41%)、上海(17%)、广东 (16%)和浙江(8%)省市占比最多,然后依次为江苏、福建以及川渝等地区。企业数量增长呈现不平衡趋势,东部沿海地区企业数量远高于中西部地区。

2018年的发展以北上深杭四座城市最为突出,形成“北上深杭”区块链之城的格局,四城区块链企业数量达到国内数量的76.5% ,城市头部效应明显。

行业分布

△  杭州市区块链企业产品与服务方向

(数据来源:IT桔子)

国内区块链企业按其提供服务划分,企业数量以金融行业领先(40.5%),包括提供虚拟货币交易所、钱包以及支付等服务的公司。

企业服务(27.5%)次之,主要指的是为企业和个人提供区块链技术服务,也包括专注于区块链技术底层构架的公司。

再之是媒体和文化娱乐行业(15.6%),这些企业提供深度报道、行情资讯以及其他信息,服务于投资者和消费者。

亦有企业进入社交网络、游戏、硬件、医疗健康等领域,区块链企业类型呈现行业多元化分布。

投融资情况

△  国内区块链企业发生融资事件分布

(数据来源:IT桔子)

投融资情况反映了市场对区块链技术的关注。

自2016年以来,包括上海、贵阳、苏州、广州、深圳、南京、雄安新区等地在内的政府部门,用于区块链企业创业和技术研发的累计投资达35.7亿美元。迄今为止发生的区块链企业投融资事件主要集中在前期,占比最多的是天使轮种子轮(60%) , A轮以上融资占比仅为3%。目前投资率件主要集中在早期、初级阶段。

专利情况

截至 2018年8月27日, 2018年国内公司、单位与个人公开专利数量总计达到1001件,远超过2017年全年专利数量860件。

从城市格局来看,专利优势集中于头部城市,北京(277)、深圳(212)、上海(125)、杭州(80)和广州(47)分列今年区块链专利公开数量前五位。

区块链专利数前20位的企业中,杭州阿里巴巴以31件区块链专利位居榜首(累计区块链专利73件)。前20家单位共计315项区块链专利,占2018年国内区块链专利总量的31.5%。

产业政策

△  中国各地方政策类别统计

(图表来源:数秦研究院)

截至2018年9月,全国有十个省/直辖市出台了区块链专项政策,另外有20个省区在行业覆盖范围更广的地区规划中着重提到过“鼓励结合区块链技术进行产业创新”。今年出台的政策数量较去年翻了一倍,并且形式多样,涵盖了规划、扶持计划和监督类等方面的政策。

总体来说,目前各地政策情况与趋势可总结为三个方面:

1、技术类政策创新:主要体现在“从鼓励技术发展”深入到了“参与技术应用的落地”。

例如,苏州政府在 《 苏州高铁新城区块链产业发展扶持政策(试行) 》 文件中提出:“实施区块链应用示范专项扶持计划,每年 50 个区块链应用场景建设.每个最高不超过 300 万元。高铁新城将成立专项工作小组,帮助企业(机构)实现应用场景落地建设。”这是国内区块链政策中首次提及在应用场景建设中成立“政府联合工作组”的尝试,代表了政府深入推动场景落地的决心。

2、区块链人才引入政策创新:山东、湖南、贵州对区块链人才引进尤为重视。

贵阳通过加大补贴金额和扩大政策覆盖面来吸引区块链人才,除了和其他省区一样对认定的高层次人才给予专项奖励外,贵阳政府还提出为引入人才提供“人才公寓”、“一次性安家费”、“社保由财政承担”的配套福利。此外,贵阳政府还设立人才公共户,持有高新区人才认定的本人和直系亲属可直接落此公共户;积极对接协调周边优质教学资源,为区块链技术人才子女入学提供便利。

3、其他政策创新:部分省区更进一步在金融扶持、产学研结合和教育培训方面进行了政策创新。

例如长沙政府对于获取银行贷款、获得投资、获得上市融资的企业给予一定比例的配套补贴。除了金融支持外,长沙政府也特别注重参与产学研合作平台的搭建,对重点实验室/研究中心给予最高200万奖励,对新迁入的院士专家/博士后流动站给予最高100万元的奖励。在教育培训方面,贵阳政府首个在政策中提出鼓励当地设立培训学校/机构,“对获得列博士、硕士专业教学点的学校给予最高一次性100万无的奖励:同时对培训学校的校方和学员都给予一定比例的补贴”。

杭州,未来的中国区块链第一城

△  杭州市区块链企业行业分布(图表来源:IT桔子)

杭州市区块链产业发展在国内走在前列,区块链企业无论是数量还是领域的深耕程度都在国内前列。

据不完全统计,截至2018年8月,目前国内区块链企业数量最高的城市为北京、上海、深圳和杭州。杭州市从事区块链技术服务相关企业占55家,其中,提供金融行业服务的企业占比最多,其次是企业服务。目前,杭州区块链产业已经形成了从技术研究、底层平台研发,到区块链应用探索的完善上下游生态。

此外,杭州不仅率先在政府报告中提到区块链,在推动产业发展方面也落到实处,于2018年4月建立了中国第一个以区块链为中心的工业园区。截至目前,工业园已经成功签订了10个区块链相关项目。另外,余杭区政府与风险投资公司共同设立了一项价值100亿元人民币(16亿美元)的基金,为区块链初创公司提供资金。

来源2018年杭州市区块链产业报告

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